摆脱“死亡螺旋” 澳监管部门强推私人医保公司合并

澳洲私人医保行业曾一再引起监管部门的担忧。最近，澳审慎监管机构（APRA）对澳洲私人医保体系的持续生存能力提出了质疑，并呼吁政府对这一行业进行紧急审查。

APRA周二警告，随着更多年轻人退出私人医保（详见《保费过高不堪承受 百万澳洲人放弃私人医保》），私人医保只剩下更多的老年和成本较高的成员，到2022年将只有三家私人医保公司具有可持续的商业模式。

APRA正在制定计划，强迫大型保险公司Medibank Private、NIB和HCF等并购规模较小、不可持续的公司，认为只有这些大公司的商业模式才具有可持续性。

APRA急了？

尽管监管机构一再发出警告，希望审查和改革这一行业，但APRA董事会成员Geoff Summerhayes表示，该行业“似乎在等待政府寻找灵药”来治疗痼疾。

他说，必须展开一项独立的调查，调查的内容包括：保险公司是否应当继续以较低的年轻成员来补贴老年参保人，医院和医生向保险公司收费方式，以及心理健康在私人医保中的地位。

他说，情况还尚未到危机关头，目前可描述为“严重但稳定”，但是这种稳定性受到了威胁。

澳洲的私人医保覆盖率已降至2007年以来的最低水平。五年前，年龄在20至39岁之间的人中有40％拥有私人医保。现在这一比例已降至34％。同时，年纪较大人群的保险索赔比以往任何时候都高。

澳洲私人医保参保人数(2002-2018年) 来源:AFR

在过去两年中，有127,000名20至34岁的私人医保成员退出，几乎相当于70至84岁参保人群的增幅。

APRA预测，上述趋势还会持续。到2025年，私人医保成员将再流失184,000人，即下降1.6％。其中20-34岁的流失人数为345,000人，而70-84岁参保人数会增加298,000人。

因此澳洲私人医保行业所面临的困境是，索赔保险的高风险老年成员人数增加，而缴纳保费但索赔较少的低风险年轻成员数量在下降。

雪上加霜的是，在过去两年中，私人医保公司赔付增长速度比保费增速高2个百分点。这其中的缺口只能由参保人承担，因为保险公司会通过提高免赔率、上调自付额、取消某些产品来降低赔付成本。

澳洲智库格拉顿研究所（Grattan Institute）将私人医保的保费上涨归咎于“贪婪的”医生和隐蔽的私人医院收费。该研究所在上月发布的一份报告中说，如果私人医院专注于治疗患者，而不是为了赚钱延长住院时间，保费可能会减少10％。

基于上述假设，私人医保行业每年可以节省多达20亿澳元，从而可以向客户收取更低的保费。

格拉顿研究所去年曾告警告称，近年来由于保费增长速度高于通货膨胀和工资增速，越来越少的人愿意购买私人医疗保险，这将使该行业陷入“死亡螺旋”，并敦促政府考虑进行重大改革。（详见《医疗保险覆盖率创13年新低 专家提醒警惕行业“死亡螺旋”》）

Summerhayes支持格拉顿研究所对该行业的调查结论。他说：“格拉顿研究所描述的‘死亡螺旋’的描述可能听起来惊人，但也相当准确。”

行业提出“异见”

澳洲现有35家私人医保公司，其中许多是规模较小的仅服务于社区的公司。

Summerhayes呼吁较小的保险公司应该考虑潜在的合并伙伴，并尽早开始讨论，以防变化到来时措手不及。

他说：“APRA不想看到已经为社区服务数十年的私人医保基金因为合并而消失，或者被迫清盘。但是，多愁善感无法保护参保人的利益。”

私人医保行业组织Members Health Fund Alliance代表规模较小的非营利性医保基金。该组织首席执行官Matthew Koce并不赞成APRA “大吞小”的合并建议，并警告，行业的兼并潮对消费者来说可能是“灾难性的”。

他说，许多是医保基金是区域性和行业性的，没有多元化的医保行业，澳洲人将只能从有限的营利性基金中选择，消费者在遇到重要的医疗决策时会尤为困难。这会导致边远社区失去许多工作，严重影响到地方的经济。

澳洲私人医保最高行业机构Private Healthcare Australia首席执行官Rachel David同意APRA的看法，即按照目前的发展方向，一些规模较小的公司将不得不被合并。但是她并不赞同政府对行业进行审查，因为行业已经知道问题的所在及如何解决。

她提出，唯一的解决方案是减少系统中的各种浪费，提供更有经济效率的医疗补贴，降低医疗设备的成本，减少审批环节，将中低收入者的私人医保回扣提高到30％。